乐鱼-中电联发布前三季度全国电力供需形势分析

中电联发布前三季度全国电力供需情势阐发猜测 弃光减缓 发布时候：2017-11-16来历： 中电联 本文摘要：党的十八年夜以来，在以习近平同志为焦点的党中心顽强带领下，我国经济社会成长获得了环球注视的光辉成绩，电力行业作为国平易近经济根本性财产，为经济社会成长供给了顽强保障。

党的十八年夜以来，在以习近平同志为焦点的党中心顽强带领下，我国经济社会成长获得了环球注视的光辉成绩，电力行业作为国平易近经济根本性财产，为经济社会成长供给了顽强保障。

电力供给范围迈上新台阶，全国年夜规模资本优化设置装备摆设能力较着晋升。为支持经济社会成长对电力的需求，电力投资扶植稳步推动，全国发电装机总量、电网范围和发电量居世界首位。截至2017年9月底，全国全口径发机电装机容量为17.2亿千瓦摆布，较2012年末净增5.7亿千瓦。前三季度， 西电东送 输电范围接近1.8亿千瓦，较2012年增加1倍以上，全国年夜规模资本优化设置装备摆设能力和洁净能源消纳能力年夜幅晋升，全国跨区送电量同比增加11.0%。电力布局和结构延续优化，风电、太阳能发电消纳问题有所减缓。电源投资扶植重点向非化石能源标的目的倾斜。截至本年9月底，全国非化石能源发电装机容量6.5亿千瓦摆布，占总装机比重为38%，比2012年末提高9个百分点。前三季度，东、中部地域新增风电、太阳能发电装机占比别离到达62%和82%；110千伏和以下电网投资占电网总投资比重到达53.5%。电力企业多措并举有用增进新能源消纳，风电装备平均操纵小时1386小时、同比提高135小时，太阳能发电装备平均操纵小时923小时、同比提高34小时。煤电投资年夜幅削减，煤电有序成长结果较着。最近几年来，煤电装备平均操纵小时慢慢降至汗青低位，为避免煤电行业产能多余风险，国度出台了有关煤电有序成长的系列办法，结果延续闪现。本年前三季度，煤电投资同比降落30.5%，提防化解煤电多余产能风险工作成效凸显；煤电装备平均操纵小时3197小时、同比提高48小时。多重坚苦矛盾交叉叠加，发电企业特别是煤电企业延续吃亏。在煤价延续高位、市场化买卖电价进一步降落等多重矛盾下，煤电企业经营延续吃亏，煤电行业经营遭受严重坚苦和挑战。

电力消费显现出新常态特点。跟着我国经济成长步入新常态，用电增加整体放缓。2012年以来，全社会用电量增加程度整体远低在鼎新开放以来的增加程度，此中2015年仅增加1%。但本年以来，宏不雅经济稳中向好态势延续成长，加上夏日呈现延续高温气候等身分，前三季度全社会用电量同比增加6.9%，增速同比提高2.4个百分点，此中，三季度在高温气候影响下，用电量增速到达7.8%。电力消费布局不竭调剂，消费增加首要动力慢慢转化。2012年以来，第二财产用电量增速远低在全社会用电量增速，所占全社会用电量比重逐年下降，2016年比2012年累计下降2.6个百分点，此中四年夜高耗能行业比重降落1.6个百分点；在用电量延续快速增加的拉动下，第三财产和城乡居平易近糊口用电量占比别离提高1.9和1.0个百分点。本年前三季度，第三财产和居平易近糊口用电量比重继续别离提高0.5和0.1个百分点，第二财产比重下降0.6个百分点，此中，四年夜高耗能行业占比下降0.5个百分点；而高手艺制造比例较高的通用和专用装备制造业、交通运输/电气/电子装备制造业、医药制造业用电连结快速增加，合计用电比重同比提高0.5个百分点。

估计四时度全社会用电量连结安稳增加，全年全社会用电量同比增加6.5%摆布，跨越2016年增加程度，此中，三季度气温身分拉高全年增速接近1个百分点。估计四时度全国新增装机容量4000万千瓦，全年新增装机容量1.3亿千瓦摆布；估计年末全国发电装机容量将到达17.7亿千瓦、同比增加8%摆布，此中，非化石能源发电装机合计到达6.8亿千瓦，占总装机容量比重上升至38.5%摆布，比上年提高近2个百分点。估计四时度全国电力供需整体宽松，部门地域相对充裕，个体地域燃料保供压力较年夜；估计全年全国火电装备操纵小时4200小时摆布。若后续电煤价钱不克不及实现有用回落，则煤电企业经营情势难以有用改不雅，发电企业出产经营将继续面对严重坚苦与挑战。

1、全国电力供需状态

（一）本年以来全社会用电量延续较快增加，三季度增速环比提高

前三季度，全国全社会用电量4.69万亿千瓦时、同比增加6.9%，增速同比提高2.4个百分点。此中，1、2、三季度全社会用电量同比别离增加6.9%、5.8%和7.8%，三季度增速环比提高，受气温身分影响较年夜。前三季度全社会用电量较快增加的缘由首要有四个方面：

一是宏不雅经济整体延续稳中向好，工业增添值、社会消费品零售总额、根本举措措施投资、外贸出口等要害指标增速回升。二是工业出产安稳向好，工业行业供需关系较着改良，企业效益较着加强，产能操纵率延续回升，拉开工业用电回暖。三是办事业延续连结较快增加，新业态、新模式、新财产不竭出现，新动能慢慢培养构成新的增加点。四是夏日年夜部门地域气温较着偏高，7月、9月全国平均气温均创1961年以来汗青同期最高，拉动用电量较快增加，此中，7月份全社会用电量同比增加9.9%，是2013年9月以来46个月间的月度最高增速。

前三季度电力消费首要特点有：

一是电力消费布局继续优化调剂。第三财产和居平易近糊口用电量比重别离提高0.5和0.1个百分点，第二财产比重下降0.6个百分点，此中，四年夜高耗能行业占比下降0.5个百分点，而高手艺制造比例较高的通用和专用装备制造业、交通运输/电气/电子装备制造业、医药制造业三个行业合计用电量占比(14.6%)同比提高0.5个百分点，必然水平上可反不雅工业出产中布局调剂的结果。

二是第二财产和其制造业用电新增加点慢慢孕育。第二财产和其制造业用电同比别离增加6.0%和6.4%，别离拉动全社会用电量增加4.2和3.3个百分点。此中，交通运输/电气/电子装备制造业、通用和专用装备制造业、医药制造业连结快速增加势头，对全社会用电增加的进献率跨越10%；传统财产中的四年夜高耗能行业用电增加4.9%，增速逐季回落，首要是因二季度以来黑色和有色行业加年夜去产能、断根背法背规项目和环保督查力度。

三是第三财产和其各行业用电延续快速增加。第三财产用电同比增加10.5%，拉动全社会用电量增加1.4个百分点。信息传输/计较机办事和软件业用电同比增加14.5%，延续最近几年来的快速增加势头；交通运输/仓储和邮政业用电量同比增加13.8%，此中，在交通范畴鞭策实行电能替换、快速推行电动汽车等感化下，城市公共交通用电同比增加25.9%。

四是城乡居平易近糊口用电较快增加。城乡居平易近糊口用电同比增加7.5%，拉动全社会用电量增加1.1个百分点。此中，三季度受高温气候身分影响，城乡居平易近糊口用电量在上年同期极端高温气候创下的高基数根本上仍实现了12.3%的快速增加，必然水平上反应了居平易近糊口电气化程度的提高。

五是各地域用电增速均同比提高，西部地域增速领先。东、中、西部和东北地域全社会用电量同比别离增加6.1%、7.5%、8.6%和4.0%，增速同比别离提高2.5、4.1、7.7和3.4个百分点。西部地域受上年低基数和本年高耗能行业用电增速回升的拉动，用电增速提高较多。东部地域拉动全国全社会用电量增加3.0个百分点，对拉动全国用电量增加的进献最年夜。西部、中部地域别离拉动全国用电量增加2.2和1.4个百分点。

（二）电力供给能力足够，煤电有序成长获得新成效

前三季度，全国首要电力企业总计完成投资同比降落1.7%。此中，发电企业有用节制投资节拍，完成电源投资同比降落13.1%；电网完成基建投资同比增加4.6%，此中110千伏和以下电网投资比重到达53.5%。截至9月底，全国6000千瓦和以上电厂装机容量为16.7亿千瓦、同比增加7.6%，增速同比下降3.2个百分点；全口径发机电装机容量为17.2亿千瓦摆布。

前三季度电力供给首要特点有：

一是煤电投资较着降落，煤电有序成长获得积极进展。煤电投资同比降落30.5%，国度增进煤电有序成长、实行停缓建等办法获得慢慢落实，提防化解煤电多余产能风险工作获得成效。在电力消费需求较快增加、水电欠发等身分拉动下，全国范围以上电厂火电发电量同比增加6.3%。火电装备平均操纵小时3117小时，同比提高46小时，此中，煤电3197小时、同比提高48小时。

二是水电发电量实现正增加，装备平均操纵小时同比降落。全国范围以上电厂水电发电量同比增加0.3%，此中，9月份水电发电量受上年同期低基数等身分影响，当月增速上升至18.6%，改变了前8个月延续负增加的态势。全国水电装备平均操纵小时2674小时、同比下降92小时。

三是风电开辟结构显现从西部、东北地域向东、中部地域转移的特点，风电消纳问题慢慢获得减缓。新增并网风电装机容量970万千瓦、同比多投产146万千瓦；此中，东、中部地域新增装机占比到达62%，风电结构延续上年以来的向东、中部地域转移趋向。9月底，全国并网风电装机容量1.57亿千瓦，同比增加12.8%。全国6000千瓦和以上电厂并网风电发电量2128亿千瓦时、同比增加25.7%，较着跨越装机容量增速。在有关部分和电力企业的配合尽力下，弃风问题有所减缓，全国风电装备平均操纵小时1386小时、同比提高135小时。

四是太阳能发电实现逾越成长，开辟结构延续优化。全国并网太阳能发电新增装机容量4231万千瓦、同比增添1977万千瓦，占全国新增装机的45.3%。从结构上看，东、中部地域太阳能新增装机范围占全国比重到达82%。全国并网太阳能发电装机容量在本年7月份初次冲破1亿千瓦，9月底已到达1.18亿千瓦，是2012年末的近35倍，实现了逾越式成长。全国并网太阳能发电量837亿千瓦时、同比增加70.9%；太阳能发电装备平均操纵小时923小时、同比提高34小时，前三季度弃光率均有分歧水平的降落。

五是核电发电量连结较快增加，装备平均操纵小时同比提高。前三季度新投产两台、共218万千瓦核电装机。核电发电量1834亿千瓦时，同比增加18.8%。核电装备平均操纵小时5379小时、同比提高144小时，此中，江苏、广东、福建和海南别离提高678、484、347和342小时。

六是全国年夜规模资本优化设置装备摆设年夜幅晋升，跨省跨区送电量快速增加。前三季度全国投运五条特高压交、直流线路；全国完成跨区送电量3106亿千瓦时、同比增加11.0%，增速同比提高5.4个百分点；全国跨省送电量8274亿千瓦时、增加11.3%，增速同比提高5.7个百分点。

七是煤炭供给均衡偏紧，多重坚苦矛盾交叉叠加，发电企业特别是煤电企业延续吃亏。电煤价钱保持高位运行。截止9月底，本年已发布的37期环渤海煤价指数中，共有35期跨越570元/吨的 绿色区间 上限，口岸5500年夜卡动力煤现货价钱绝年夜大都时候处在600元/吨以上的 红色区间 运行，年夜体测算，全国煤电行业电煤采购本钱同比提高2000亿元摆布。另外，市场化买卖电价降落和可再生能源补助付出严重滞后也加重了发电企业经营窘境。多方面身分致使发电企业本钱快速上涨且难以向外疏浚沟通，年夜部门发电团体煤电板块延续整体吃亏，发电行业效益年夜幅下滑。

（三）全国电力供需情势整体宽松，部门地域充裕较多

前三季度，全国电力供需整体宽松，此中，华北区域电力供需均衡偏紧，华中区域电力供需根基均衡，华东和南边区域电力供需均衡有余，东北和西北区域电力供给能力充裕较多。

2、四时度和全年全国电力供需情势猜测

（一）四时度全社会用电量连结安稳增加，全年增速高在2016年

综合斟酌宏不雅经济情势、京津冀和周边地域2017年年夜气污染防治工作、平安督查、房地产调控、工业企业补库存周期、景象形象猜测等方面身分，估计四时度全社会用电量同比增加5%摆布，全年全社会用电量同比增加6.5%摆布，跨越2016年增加程度。

（二）全国电力供给能力足够，个体地域燃料保供压力较年夜

估计四时度全国基建新增装机容量4000万千瓦摆布，全年全国基建新增装机容量1.3亿千瓦摆布。2017年末，估计全国全口径发电装机容量将到达17.7亿千瓦、同比增加8%摆布，此中，非化石能源发电装机6.8亿千瓦，占总装机容量比重上升至38.5%摆布，比上年提高近2个百分点。东北等部门地域受煤炭资本和运输束缚等身分，可能呈现电煤供给偏紧场合排场；冬季自然气供给偏紧，部门地域燃机发电将可能遭到供气限制。

（三）电力供需整体宽松，全年火电装备操纵小时与上年年夜体持平

估计四时度全国电力供需整体宽松，东北和西北区域电力供给能力充裕较多。估计全年全国发电装备平均操纵小时3760小时摆布，此中，火电装备平均操纵小时4200小时摆布。

3、有关建议

电力行业当真进修贯彻党的十九年夜精力，继续切实做好去产能、调布局、保供给、促成长等各项工作，推动电力行业健康延续成长，为实现中华平易近族伟年夜中兴的中国梦供给平安靠得住的能源电力保障。

（一）加倍重视政策落地，切实提防和化解煤电产能多余风险

针对经济成长新常态下存在的煤电区域性产能多余风险，应进一步贯彻落实国度增进煤电有序成长相干政策办法,调剂煤电扶植节拍，提防风险堆积。

一是当真贯彻相干政策文件要求。做好《关在推动供给侧布局性鼎新提防化解煤电产能多余风险的定见》（发改能源〔2017〕1404号）、《关在印发2017年分省煤电停建缓和建项目名单的通知》（发改能源〔2017〕1727号）等文件的落实工作，细化工作方案，做好工作摆设，增强兼顾调和，催促相干处所和企业贯彻落实，确保完成本年《当局工作陈述》提出的煤电调控方针。

二是继续推动裁减掉队产能工作。按相干划定裁减包罗自备电厂在内的服役年限长、不合适能效、环保、平安、质量等要求的煤机电组，增强行政法律和环保监视力度。

三是完美相干配套办法。针对停缓建项目给企业带来的经济损掉和合同风险，和小火电关停面对的员工安设等问题，研究出台财务、税费、利率、搀扶政策等方面的配套政策，为依法合规、有序推动煤电调控工作供给政策和法式上的保障。

四是增强自备电厂治理，规范电力市场秩序。鉴在自备电厂背规扶植、环保革新不到位、回避规费、不实行调峰义务等问题比力凸起，建议当局应将自备煤机电组纳入压减煤电项目清单，严控燃煤自备电厂成长，规范自备电厂收费政策，承当与公用电厂划一社会责任，并和时展开自备电厂扶植和运行专项查抄。

（二）加倍重视成长质量，切实提高电源布局优化结果

最近几年来，洁净能源的消纳问题，始终是困扰我国电力供给布局调剂的瓶颈。本年以来，固然全国弃风、弃光环境有所好转，但部门地域情势依然不容乐不雅，弃水问题依然较为凸起，亟需在加强跨区输电通道、提高调峰能力、强化调和机制等方面加年夜工作力度，破解新能源消纳困难，增进洁净能源高效操纵。

一是加强跨区通道对可再生能源的输送能力。当真贯彻落实《关在增进西南地域水电消纳的通知》（发改运行〔2017〕1830号），各处所和企业应依照文件要求，尽快将各项办法落实到位。增强送受端、区域间调和，充实操纵现有跨省（区）通道；加速计划内通道扶植，尽快推动云南、四川和 三北 地域等可再生能源基地的跨省区消纳输电通道扶植，扩年夜可再生能源发电消纳规模。

二是提高电力系统综合调峰能力。一方面，加速抽水蓄能电站、调峰气电扶植，各地继续加年夜火机电组矫捷性革新力度，积极扩年夜热电解耦范围，提高系统调峰容量；另外一方面，成立好处调理机制，加速辅助办事市场、峰谷电价等一系列配套政策的出台和落地，提高调峰积极性。

三是强化各类调和机制，在市场、系统调剂、企业等层面周全保障洁净能源的消纳。打破省间壁垒，成立有益在新能源跨区消纳的市场化机制，进一步加年夜跨省区送受电范围，实行余缺互补；优化电网运行体例，完美优先调剂机制，增强风电、光伏发电保障性收购有关政策的履行督导；积极展开发电权买卖，鼓动勉励洁净能源机组与煤机电组、自备电厂展开发电权买卖，鼓动勉励统一团体内实施跨省区发电权买卖。

（三）加倍重视电煤供需调和，切实确保电力平安不变供给

煤电是我国电源布局的主体，电煤市场的安稳健康成长，对保障电力平安不变供给、保障国平易近经济安稳运行相当主要。保障电煤的不变足够供给，特别在迎峰度夏、迎峰度冬等要害时段尤其主要。

一是继续加速推动煤炭优良产能释放。各处所和有关企业要积极调和和组织具有前提的煤矿抓紧落实产能置换方案，为加速打点相干手续、增添有用供给缔造前提;科学组织平安出产，不得以简单停产体例展开或应对法律查抄；实施矫捷的煤炭进口治理政策，确保迎峰度夏和迎峰度冬等要害时段沿海地域电煤平安不变供给。想方设法确保冬季供暖供电煤炭供给，特别是东北、西南等电煤偏紧地域。

二是继续采纳有用办法鞭策电煤价钱理性下调。电煤价钱不但影响上下流行业经营状态，更是市场关系的风向标，对均衡煤炭市场供需相当主要。应尽快组织展开电煤价钱机制研究，鞭策完美直达电煤长协议价机制，统筹煤炭、电力两边经营承受能力，科学测算基准价，建议肯定为460元/吨摆布（秦皇岛5500年夜卡动力煤平仓价），有用指导市场预期；进一步增强市场价钱管控，从严查处价钱讹诈、待价而沽、哄抬价钱等背法行动，积极指导社会舆论；进一步规范和完美煤炭价钱指数系统，增强价钱指数与行业数据的慎密连系，充实阐扬电煤采购价钱指数的指导感化，尽快将煤价下调至绿色区间。

三是进一步健全电煤市场长效机制。实践证实签定中持久合同对不变市场、指导预期、保障供给具有主要的感化。建议进一步加年夜合同签定比例，进一步将合同笼盖规模扩年夜到下水煤、省内直达煤、省外直达煤等，进一步规范合同条目商定，力争量价齐备、运力保障；尽快组织研究制订科学公道的订价机制，本着增进上下流行业配合健康可延续成长的原则，公道测定下水煤年度基准价；加年夜合同实行监视，成立履约信誉系统，鼓励守约行动，惩办背约行动，保护好中持久合同的法令束缚力和严厉性，有用保护电煤市场杰出情况。

四是继续增强相干行业、相干环节的兼顾调和。加年夜煤电产运需三方的调和力度，和时有用调和呈现的问题，确珍重点时段、重点线路、重点地域的运力调和和煤炭供给，特别针对东北等地域存煤较着偏低的重点电厂，优先放置请车、装车、装船和口岸接卸，保障煤炭库存处在公道程度。

（四）加倍重视兼顾调和，切实增进行业健康有序成长

当前企业燃料本钱年夜幅上涨、电力市场买卖价钱较着降落、产能多余风险凸起、节能减排革新使命沉重，多重矛盾交叉叠加，企业经营面对严重压力和窘境，亟需加年夜政策搀扶力度，营建企业成长杰出空气。

一是采纳多方办法，切实有用疏解企业经营压力。针对当前电力企业特别是发电企业延续全行业吃亏场合排场，要 疏减并举 ，改良企业经营情况。一方面，尽快指导电煤价钱回归公道程度。上年以来电煤价钱的延续高位运行，是致使发电企业特别是煤电企业年夜面积严重吃亏的底子缘由。加年夜电煤市场价钱管控力度，有用保供降价，才能有用减缓煤电企业经营坚苦场合排场。另外一方面，继续完美电价机制，有用疏浚沟通企业经营本钱。虽然国度已出台政策调剂电价布局，但远不足以完全化解电煤年夜幅价钱上涨带来的影响，建议尽快启动煤电联念头制，公道疏浚沟通煤电本钱；公道缩短联动周期，改变煤电联动全国规模一美金切模式，分地域启动煤电联动；将市场化买卖电量环保电价的抵偿体例调剂为 价外补助 。

二是和时化解新问题，稳妥有序推动电力体系体例鼎新。跟着电力体系体例鼎新不竭深化，和时当真总结电力市场扶植中表露的新环境、新问题，稳妥有序推动鼎新，严酷监视和杜绝当局不公道干涉干与行动；健全电力市场主体信誉系统扶植，成立取信鼓励和掉信惩戒机制，增强直接买卖合同束缚力，保障合同有用履行；尽快明白增量配电营业规范和规模。

三是尽快清欠可再生能源电价附加补助电费，减轻电力企业财政承担；增强各项政策间的兼顾调和，增进各项办法切实落实到位。

四是尽快研究对以洁净能源为主的电网奉行火机电组备用容量抵偿机制，特别针对持久为洁净能源发电供给调峰、调频、备用等辅助办事的煤机电组慢慢实行两部制电价，减缓火电企业存在严重的保存问题，指导煤电行业转型进级。

面临新情势、新使命、新要求，电力行业将加倍慎密地连合在以习近平同志为焦点的党中心四周，果断贯彻落实党中心、国务院决议计划摆设，进一步加强政治意识、年夜局意识、焦点意思、看齐意识，以深切进修贯彻党的十九年夜精力为契机，确保全国电力平安、不变、靠得住供给。切实办事好国度经济社会成长，实现好国度能源成长计谋，为决胜周全建成小康社会、篡夺新时期中国特点社会主义伟年夜成功、实现中华平易近族伟年夜中兴的中国梦做出应有进献。

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